贵人鸟股票质押“套牢”多家浙金信托火线接棒

  6月14日午盘,贵人鸟(603555.SH)突然跌停;截至6月20日收盘,仍有14.1万手封单封死在跌停价格上。4个交易日内,贵人鸟股价累计跌去35%。而就在贵人鸟股价闪崩的半个月前,5月25日,浙商金汇信托股份有限公司(以下简称“浙金信托”)刚刚成立了一款名为“浙金·汇实61号贵人鸟股票质押集合资金信托计划”(以下简称“浙金汇实61号”)的产品。

  同时,据贵人鸟方面披露的2018年一季度报告,除员工持股信托计划外,还有包括陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“陕国投”)在内的机构成立了相关信托计划;2017年底至今,贵人鸟亦曾因为旗下子公司借款提供担保而将股票质押予包括渤海国际信托股份有限公司(以下简称“渤海信托”)、中原信托有限公司(以下简称“中原信托”)在内的信托机构。

  据《中国经营报》记者掌握的一份内部材料,浙金汇实61号产品规模为“不超过人民币3亿元”;其交易对手为泉州市海浩文化用品有限公司(以下简称“泉州海浩”);产品期限为“不超过18个月”;且“满12个月后受托人有权要求融资人提前还款”;资金用途为“向泉州市海浩文化用品有限公司发放流动资金贷款,补充公司流动资金”。

  增信方面,该文件披露,贵人鸟方面提供了3000万股流通股票质押与保证担保两项措施。浙金汇实61号立项时间为2018年4月4日,当日贵人鸟收盘价为24.6元/股,以此股价计算质押率为40%。浙金信托方面设置了170%的履约保障倍数作为预警线%的履约保障倍数作为平仓线元/股。上述交易文件已办理强制执行公证手续。最后,贵人鸟实际控制人林天福及其配偶提供无限连带责任担保。

  浙金信托进行的尽调显示,作为交易对手方的泉州海浩“发展态势和盈利能力良好”,2015年至2017年该公司营收分别为4.15亿元、5.42亿元与7.08亿元;净利润分别为5006.27万元、4425.17万元与5269.70万元。且作为质押物的贵人鸟股票“近3年来股价未跌破14.28元/股”,“大股东及一致行动人实际控盘比例在82%以上”,“近一年股价走势平稳”。

  然而,时隔不久,“股价走势平稳”的贵人鸟就开始了暴跌之路。6月14日午盘跌停后,连续3个交易日,贵人鸟都没能开板。6月20日当日交易数据显示,其5日跌幅已超过35%;当天交易总量仅3463手,成交金额618.15万元,日换手率仅0.06%。事实上,就算经过4日连续跌停,贵人鸟的市盈率依然高达70.5倍,即以3亿元浙金汇实61号对应3000万股贵人鸟来计算,10元/股股价对应的市盈率仍然有39.5倍。截至记者发稿(6月22日),贵人鸟以14.24元/股收盘。

  值得注意的是,自2018年以来,贵人鸟大股东即先后多次将所持有流通股质押予信托公司。2018年1月16日,该公司宣布将3900万流通股质押予渤海信托,质押目的是为贵人鸟投资有限公司(以下简称“贵人鸟投资”)借款提供担保;2018年3月19日,该公司将3500万股质押予渤海信托,质押目的是为泉州海浩借款提供担保;2018年4月24日,该公司将3400万股流通股质押予中原信托,质押目的是为贵人鸟投资借款提供担保;2018年5月7日,该公司将3000万流通股质押予浙金信托,质押目的是为泉州海浩借款提供担保。而在2018年3月29日和5月24日,贵人鸟解除了质押给渤海信托的4900万股;其中,1000万股为泉州海浩借款担保,3900万股为贵人鸟投资借款担保。

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